«آيبيك» تحصل على قرض مجمّع بقيمة 18 مليار درهم

أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» عن إنجازها إجراءات الحصول على «قرض مجمّع» بقيمة 18.37 مليار درهم (خمسة مليارات دولار).

وشارك بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو اف جي ليمتد»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، و«بانكو سانتاندر»، في ترتيب هذا «القرض المجمّع».

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستخصص هذا القرض، بشكل أساسي، لتمويل الاستحواذ الكامل على الأسهم العادية مستحقة الدفع لشركة «نوفا» للمواد الكيميائية، والاستحواذ على حصة بنسبة 32.5٪ من أسهم رأس المال للشركة الإسبانية للبترول «كومبانيا اسبانيولا دي بترولياس اس.اي» المملوكة من قبل «بانكو سانتاندر»، و5٪ من أسهم رأس المال المملوكة حالياً من قبل «يونيون فينوسا إس اي».

كما سيخصص جزء منه في سداد القرض التجسيري الحالي على شركة «الاستثمارات البترولية الدولية» بقيمة 975 مليون يورو، الذي يستحق الدفع في يوليو الجاري.

ووفقاً للبيان، فإنه سيتم تقسيم القرض الجديد بالتساوي بين شريحتين، قرض تجسيري لمدة عام واحد «الشريحة الأولى»، الذي يتوقع أن يتم سداده عبر أسواق الائتمان، وقرض محدد الأجل لمدة عامين «الشريحة الثانية» مع خيار تمديد لمدة عام تقرره كل من الجهات المقرضة.

وكانت شركة الاستثمارات البترولية الدولية، اتفقت بشكل مبدئي مع 16 بنكاً لترتيب «القرض المجمع»، وقد التزمت كل من هذه البنوك بتقديم 400 مليون دولار، ليصل إجمالي الالتزامات التي قدمتها البنوك إلى 6.4 مليارات دولار، غير أن الشركة خفّضت قيمة القرض إلى خمسة مليارات دولار، بما يتوافق مع الاحتياجات والأهداف المالية المعلنة لها.

وقال العضو المنتدب للشركة خادم القبيسي، إننا «سعداء بمستوى الاستجابة الكبيرة من قبل نخبة من البنوك العالمية، على الرغم من أن بعضها لم تربطه بشركتنا أية علاقات سابقة، خصوصاً في ظل الصعوبات التي لاتزال تعاني منها أسواق الائتمان». وأضاف «نعتبر أن هذه النتيجة الاستثنائية تمثل إشارة واضحة من القطاع المصرفي العالمي، مفادها أن (شركة الاستثمارات البترولية الدولية) شريك مثالي، ترغب جميع المصارف بالعمل معه».