حكومة دبي تُعلن عن إصدار صكوك من شريحتين

أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، أمس، عن انتهاء عملية تسعير شهادات ائتمانية بحجم إجمــالي قيمتــه 1.25 مليار دولار أميركي بعائدٍ نسبتـه 6.39٪، و2.5 مليار درهم بعائدٍ نسبته 5.65٪ تستحق بعد خمس سنوات، من خلال برنامج لإصدار شهادات ائتمانية بحجم إجمالي قيمته 2.5 مليار دولار .

وتشكل هذه الخطوة أول إصدار من نوع الصكوك تقوم به حكومة دبي، وأول إصدار مقياسي للأسواق المالية من قبل حكومة دبي منذ شهر ابريل 2008.

وتم الإصدار بعد سلسلة من اللقاءات بمستثمرين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة ودبي ولندن، وتلقى إصدار الصكوك ذات الشريحتين إقبالاً عالمياً كبيراً وطلباً عالياً من أكثر من 300 جهة مستثمرة لتحقق ما يعادل قيمته أكثر من 6.3 مليار دولار.

وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن آل صالح، معلقاً على الإصدار «كانت ردة فعل السوق لعرض دبي إيجابية جداً، وهي دليل واضح على ثقة المستثمرين بمستقبل الدولة الاقتصادي، وسيتم استثمار تلك المبالغ في البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية الأخرى التي ستعزز من النجاح الاقتصادي، وبشكل يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي صرح بثقة، قبل أسابيع عدة، بأن الأزمة الاقتصادية قد أصبحت وراءنا».

وقام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة ميتسوبيشي العالمية للأوراق المالية وبنك استاندرد تشارتد وبنك «يو.بي.إس الاستثماري»، بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية، بحجم إجمالي 1.25 مليار دولار، بمشاركة بنك الإمارات دبي الوطني مدير عمليات السجل المشترك، وبنك البحرين الإسلامي مديراً مشاركاً.

في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة ميتسوبيشي العالمية للأوراق المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارتد وبنك «يو.بي.إس الاستثماري»، بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية بحجم إجمالي قيمته 2.5 مليار درهم بمشاركة بنك الإمارات بنك دبي الوطني مدير عمليات السجل المشترك، وبنك الهلال مديراً مشاركاً.