«أبوظبي الوطني» يطرح سندات دولارية لأجل 5 سنوات

قال مرتبو إصدار إن بنك أبوظبي الوطني اختار بنوكا لترتيب طرح سندات دولارية قياسي جديد لأجل خمسة أعوام، وذلك ضمن برنامج البنك لطرح سندات بقيمة خمسة مليارات دولار.

وجاء السعر الاسترشادي الأولي للسندات في نطاق 200 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، ويمسك بدفاتر الطرح بنوك «باركليز»، و«إتش.إس.بي.سي»، و«أبوظبي الوطني» نفسه.

وكان البنك أصدر سندات في طرح خاص، سبتمبر الماضي بفائدة 4.8٪، وقال حينئذ الرئيس التنفيذي، مايكل تومالين، إن «(أبوظبي الوطني) سيعود مرة أخرى لأسواق الدين العالمية، إذا أتيحت فرصة».

وفي وقت سابق من العام، سعّر بنك قطر الوطني طرحاً لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار، عند 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وهو طرح يحمل تصنيفا مشابها إلى حد كبير لإصدار بنك أبوظبي الوطني.

إلى ذلك، توقع متعاملون انخفاضا أكبر لتسعير سندات بنك أبوظبي الوطني قبل الطرح.

وقال متعامل في الدخل الثابت بالمنطقة «على الورق يتشابه (أبوظبي الوطني)، و(قطر الوطني) كثيرا، لكن الحقائق على الأرض تختلف، ونظرة المستثمرين لأبوظبي تختلف عنها لقطر.

وقال متعامل آخر: «إن بنك أبوظبي الوطني اسم آمن جدا في السوق، وإن التسعير ربما يكون أقل».

يذكر أن حكومة أبوظبي تمتك حصة قدرها 70.5 ٪، من أسهم البنك الذي يعد أكبر بنك وطني من حيث القيمة السوقية، وأن مسؤولين فيه عقدوا اجتماعات مع مستثمرين في سويسرا والمملكة المتحدة في فبراير الماضي.