«طيران الإمارات» تخطط لإصدار ثانٍ من الصكوك العام الجاري

قالت بنوك، أمس، إن «طيران الإمارات» فوضت ستة بنوك لترتيب إصدار صكوك قياسي محتمل بالدولار، سيكون ثاني صفقة سندات للشركة خلال العام الجاري.

وفوضت الشركة، المملوكة لحكومة دبي بنوك «سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» لإدارة الطرح المزمع.

وتستفيد دبي من تحسن معنويات المستثمرين تجاهها، ووفرة السيولة بسوق الصكوك الإسلامية، في جمع تمويل لشركاتها الحكومية بأسعار منخفضة نسبياً.

وقالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة للإمارة، تعقد محادثات مع بنوك لإصدار أول سندات إسلامية.

وجمعت دبي مبلغ ‬1.25 مليار دولار في يناير من سندات على شريحتين، منها شريحة إسلامية بقيمة ‬750 مليون دولار، وحظي الإصدار بإقبال فاق المعروض.

وعادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الأسبوع الماضي إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب جاوز العامين، وجذب إصدارها الإسلامي الذي بلغت قيمته مليار دولار طلبات اكتتاب بخمسة مليارات دولار، وتم تخصيص نحو ‬65٪ منه لمستثمرين بالشرق الأوسط، وأصدرت الهيئة الصكوك الخمسية بهامش ربح ‬3٪.

وبحسب البنوك المرتبة للإصدار، ستعقد «طيران الإمارات» اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات وأوروبا، وستبدأ الاجتماعات في دبي وأبوظبي في السابع من مارس المقبل، ثم جنيف وزوريخ في الثامن من الشهر نفسه، وتنتهي في لندن يوم ‬11 مارس.

ولا يقل حجم الإصدارات القياسية عادة عن ‬500 مليون دولار.

وأطلقت «طيران الإمارات» في أواخر يناير سندات تسدد على أقساط لأجل ‬12 سنة بقيمة ‬750 مليون دولار، لم تجد حماساً كبيراً مقارنة بإصدارها السابق في يونيو ‬2011، وأفاد محللون في السوق وقتها بأن الصيغة غير المألوفة لهذه السندات كانت وراء عدم اهتمام المستثمرين الإقليميين بها.