«الخليج الأول» يغلق طرحه الأول من «طوكيو برو بوند»

أغلق بنك الخليج الأول، طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني، التي تم إصدارها ضمن برنامج سندات «طوكيو برو بوند»، البالغة قيمته مليار دولار.
وأفاد البنك في بيان، أمس، أن الاكتتاب على هذه السندات تم تسعيره عند معدل عائد ثابت يبلغ 0.863% سنوياً، لافتاً إلى أنه تم تكليف كل من بنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ميزوهو انترناشيونال» بإدارة هذا الطرح، من السندات التي سيتم إدراجها في «بورصة طوكيو للأوراق المالية» في 27 يونيو 2014. وتم قيد برنامج سندات «طوكيو برو بوند»، البالغة قيمته مليار دولار، ضمن «برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل»، البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار.
وأكد البيان أن بنك الخليج الأول يعتبر أول مؤسسة مالية من الشرق الأوسط تطرح سندات «طوكيو برو بوند»، موضحاً أن ذلك يأتي عقب الإغلاق الناجح لإصداره الأول في السوق الأسترالية، ضمن برنامجه لسندات الكنغرو متوسطة الأجل، التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ، إن «إصدار البنك سندات (طوكيو برو بوند) يأتي جزءاً رئيساً من استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، لتشمل أسواقاً دولية جديدة»، مشيراً إلى ان هذا الإصدار يتكامل مع طرح «الخليج الأول» بداية عام 2014 سندات الكنغرو، التي تستحق بعد خمس سنوات في السوق الأسترالية، والتي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين.
وتابع الصايغ: «تمكنّا من ترسيخ وجودنا في منطقة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال فرعنا في سنغافورة، وإطلاقنا (برنامج شهادات الإيداع القابلة للتفاوض)، الذي يتيح للبنك جمع الأموال عبر مصادر متنوعة عند الحاجة، والوصول إلى قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية»، مؤكداً أن هذا الإصدار الجديد سيسهم في تعزيز موقع البنك في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، ودعم محفظته الاستثمارية.