«باركن» تبدأ فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي
أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها، وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.
وشهد الطرح العام إقبالاً قوياً بعد أن جذبت طلبات شراء تكفي لتغطية كل الأسهم المعروضة، وذلك بعد دقائق من انطلاق الطرح.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«باركن»، محمد عبدالله آل علي: «تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل، ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو».
وأضاف: «يمكن للاكتتاب العام أن يسهم في بناء وتعزيز نجاحنا، ما يعزز الابتكار، ويحقق أداءً مالياً قوياً، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنويع. نحن فخورون بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا طرح أسهمنا في سوق دبي المالي، ما يدل على الجاذبية الاستثمارية».
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين درهمين و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تراوح بين ستة مليارات درهم و6.3 مليارات درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).
ويتوقع صندوق دبي للاستثمار «المساهم البائع»، بيع 749.7 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح نحو 1.499 مليار درهم إلى 1.574 مليار درهم (نحو 408.28 ملايين دولار إلى 428.69 مليون دولار)، بينما من المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.
وتعد جميع الأسهم، أسهماً قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار، باعتباره «المساهم البائع»، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، سيواصل «المساهم البائع» امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة في حال عدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب.
ويتكون الطرح من طرح عام «طرح المستثمرين الأفراد» للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في دول عدة، بما فيها دولة الإمارات، وباستثناء الولايات المتحدة، المشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الثانية».
ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار، و5% لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
وبدأت فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك للمستثمرين المؤهلين، أمس، الخامس من مارس، لكنها ستستمر للأفراد لغاية 12 مارس 2024، بينما تستمر للمستثمرين المؤهلين حتى 13 مارس.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، مع ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، ومراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى، بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.
وسيتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب، بناءً على إجمالي عدد المكتتبين فيها وسعر الطرح.
ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.