«ديبـا» تغلق اكتتابها بنجاح وتحدد سعر السهم عند 5.7 دراهم

أعلنت شركة «ديبا» المحدودة، المتخصصة في صناعة مقاولات أعمال الديكور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحديد سعر الطرح للسهم بـ1.55 دولار (5.7 دراهم)، وسعر الطرح لسند الإيداع العالمي بـ 7.75 دولارات (28.5 دراهم)، ويمثل كل سند إيداع خمسة أسهم، وتمت هيكلة الطرح وعملية التخصيص بطريقة تهدف إلى تحفيز أداء التداول بعد الإقفال وتوفير قاعدة عريضة من المساهمين المحليين والدوليين ذوي استراتيجية استثمار طويلة المدى.

وكانت الشركة قد طرحت 253.5 مليون سهم عادي على شكل أسهم وسندات إيداع عالمية، ومنحت «ديبا» كلاً من «مورغان ستانلي» وبنك «يو بي إس الاستثماري» وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) و«المستثمر الوطني» خيار زيادة التخصيص، والذي يتيح لهم شراء ما لا يزيد على 25.3 مليون سهم بسعر الطرح. ووفقاً لسعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة بعد إصدار الأسهم الجديدة والمتعلقة بالطرح، فإن قيمة رأسمال الشركة، وبعد استخدام خيار زيادة التخصيص كاملاً سوف تفوق مليار دولار (3.68 مليارات درهم)، وسيبلغ صافي العوائد قبل تطبيق خيار زيادة التخصيص تقريباً ما قيمته 393 مليون دولار.

 

 وعند استخدام خيار زيادة التخصيص ونفاده تماماً فسيبلغ صافي العوائد 432 مليون دولار، ويمثل الطرح ما نسبته 41% من عدد الأسهم المصدرة للشركة (أو ما نسبته 43% إن تم استخدام خيار زيادة التخصيص بالكامل). وفاقت كمية الطلب خمسة مليارات درهم عند سعر الطرح، وطبقت «ديبا» طريقة اكتتاب للأفراد تعتمد على أولوية الطلب.

 

 أي تعطى الأولوية للمكتتبين الأوائل عند التخصيص، وذلك لتأكيد حصول المكتتبين على الحصص الكاملة التي تقدموا بطلبها. وتعتزم الشركة استخدام صافي العوائد التي ستحصل عليها بعد الطرح لبناء مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى في الأسواق الجديدة والأسواق التي تعمل بها حالياً، إضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل في مقاولات الديكور وقطاع التوريد وعلى مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى.

 

 كما تنوي استخدام صافي العوائد في تغطية احتياجات الرأسمال العامل وأي أغراض عامة للشركة. ومن المتوقع أن تدرج الأسهم في بورصة دبي العالمية (رمز التداول (DEPA وأن يتم إيداع سندات الإيداع العالمية في القائمة الرئيسة لسلطة الإدراج البريطانية وتداولها في سوق الأوراق المالية المدرجة والتابعة لبورصة لندن ورمز التداول DEPA hDEPS.

 

ومن المتوقع أن يبدأ التداول غير المشروط على الأسهم والسندات في بورصة دبي العالمية وبورصة لندن بتاريخ 23 من إبريل .2008 ويقوم «مورغان ستانلي» بدور منسق الاكتتاب العالمي الوحيد ومسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير اكتتاب مشترك، ويقوم بنك «يو بي إس الاستثماري» بدور مسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير اكتتاب مشترك.